カブ知恵 モーニングミーティング議事録
本日の個別銘柄動向コメント
ニチリョク（7578）
5月31日、大和証券と顧客紹介に関する業務提携契約を締結したことが引き続き買い材料視されるでしょう。
川口化学（4361）
５月28日に、 2021 年 11 月期第２四半期連結累計期間及び 2021 年 11 月期通期連結業績予想を上方修正したことで、買いが先行する見通しです。
ヤギ（7460）
５月31日、21年３月期の連結業績予想を増額、期末配当は48円（従来予想35円）、136万8000株（自己株式を含む消却前発行済株式総数に対する割合12.94％）の自己株式消却を発表したため買い先行でしょう。
はてな（3930）
５月31日に、2021 年７月期の業績予想を上方修正したことで買われそうです。
ANAP（3189）
５月27日、株式会社ZOZOの運営するZOZOTOWNの中国版「ZOZO」にて、2021年５月20日(木)より商品の販売を開始したことが引き続き買い材料視されそうです。
サイバーセキュリティクラウド（4493）
５月28日、新たに米国でWAFの自動運用サービス「WafCharm AWS版」β版の提供を2021年6月1日より開始することを発表したことが引き続き買い材料視されそうです。
テクノマセマティカル（3787）
５月26日、「ビジュアリーロスレスで超低遅延な JPEG XS IP を 製品化～ 5G 時代に向けた大画面&高画質&超低遅延向けメザニン圧縮～」を発表したことが引き続き買い材料視されそうです。
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５月31日に前日比290円（10.30％）高の3105円の大幅高を演じたのが、新生ジャパン投資が５月12日紹介したテセック（6337）。紹介日の始値は2155円で、騰落率は44.1％に達しています。テセックに関しては、５月11日発表の2022年３月期通期連結業績予想が人気化のきっかけでした。売上高は77億円（前期比123.2％増）、営業利益は15億円（前期は営業損失4.48億円）、経常利益は15.40億円（同経常損失3.08億円）、親会社株主に帰属する当期純利益は12.70億円（同親会社株主に帰属する当期純損失2.90億万円）を予想しています。また、2022年３月期の１株当たり期末配当金については、60円を予想しています。ちなみに、データセンターの増強、次世代通信規格（５Ｇ）の始動、自動車の電動化進展などを背景に、テセックは、今後も半導体需要の拡大が予想されることから、半導体製造装置市場は、短期的には変動しつつも中長期的には堅調に推移するものと見込まれるとしています。
また、同じく、新生ジャパン投資が４月16日に紹介したＨＰＣシステムズ（6597）は紹介日始値3020円が、５月31日終値3995円、上昇率32.3％と好調です。ちなみに、５月31日、ハイパフォーマンスコンピューティング分野のニッチトップ企業である HPC システムズは、機械学習と計算化学技術を組み合わせ、「逆問題・逆解析」の手法を用いて、所望の物性値からその条件を満たす分子構造の候補を導き出すマテリアルズ・インフォマティックス（MI）ソフトウェアを開発したことを発表しています。
そして、同じく、新生ジャパン投資が５月11日に紹介したテクノホライゾン（6629）は紹介日始値1372円が、５月31日終値1801円、上昇率31.3％とこちらも好調です。なお、テクノホライゾンの2022年３月期通期連結業績予想は、売上高330億円（前期比24.6％増）、営業利益30億円（同23.9％増）、経常利益29億円（同14.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益23億円（同7.1％増）と、二桁増収・営業増益の見通しです。
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相場観
５月31日の日経平均は前日比289.33円（0.99％）安の28860.08円と、反落しました。５日移動平均線（５月31日現在28750.93円）、25日移動平均線（同28640.38円）を上回っています。ただし、75日移動平均線（同29247.44円）は下回っており、抵抗線として意識されています。なお、６月１日の大阪ナイトセッションの日経平均先物６月物は前日比40円安の28930円、高値は５月31日17時43分の29040円、安値は６月１日00時29分の28870円でした。東証１部の騰落レシオ（25日移動平均）は87.81と前日の86.60から上昇しました。新高値銘柄数は65、新安値銘柄数は75でした。また、５月31日現在のＭＡＣＤ（12日－26日）はマイナス103.56、シグナル（9日）はマイナス257.40、ヒストグラム（＝MACD －シグナル）はプラス153.85と、「買い」を継続しました。これは2021年５月24日に買い転換しました。なお、ここ20日間のディストリビューションデー（株価指数が下落するときに取引高が前日より増大する日のことです。20日以内に5回あると暴落の兆しと言われています。）は４日です。
５月31日の米市場はメモリアルデーで休場だったこともあり、本日の日経平均は膠着するでしょう。メインレンジは昨日安値28791.60円～25日移動平均ベースのボリンジャーバンドプラス１σ（５月31日現在29130.19円）です。物色面では、「ＮＴＴや東芝など11社は31日、情報処理や通信に使う量子技術を共同研究する協議会を今夏に設立すると発表した。」と伝わり、HPCシステムズ（6597）、YKT（2693）、ブレインP（3655）、Fスターズ（3687）、エヌエフHD（6864）、テラスカイ（3915）、シグマ光機（7713）、ユビキタス（3858）などの量子コンピュータ関連銘柄が賑わいそうです。
また、「ＴＳＭＣ、20社超と連携、日本に半導体開発拠点」と伝わり、半導体関連にも注目が集まるでしょう。今回の事業にはイビデン（4062）、旭化成（3407）などの材料メーカー、キーエンス（6861）、ディスコ（6146）など装置メーカーが参画すると報じられています。
一方、５月31日の東証マザーズ指数は前日比4.87ｐ（0.43％）高の1150.06ｐと、小幅反発しました。５日移動平均線（５月31日現在1144.63ｐ）のみならず、25日移動平均線（同1145.33ｐ）を上回ってきました。ただし、75日移動平均線（同1198.79ｐ）は下回っています。出来高は5404万株、売買代金は1133億円でした。５月12日に、2021年３月９日の1113.58と、2020年12月22日の1125.60に挟まれた「中期的な下値サポートゾーン」を割り込んだことで、底割れとなり、調整が長期化するリスクが高まっていましたが、このゾーン上限の1125.60ｐを５月21日に終値で上抜けたことで、調整一巡感が強まりました。よって、５月17日の1040.58ｐが当面の底値となる見通しです。
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