5日の海外動向と本日の相場見通し 米株堅調も、円安一服で日経平均の上値は重い

6日の大阪ナイトセッションの日経先物9月物は前日比50円安の22460円、高値は5日19時16分の22620円、安値は6日04時50分の22430円でした。5日のNYダウは4日続伸、前日比373.05ドル高の27201.52ドルでした。ナスダック総合株価指数は6日続伸、同57.23ポイント高の10998.40ポイントと連日で過去最高値を更新しました。ノババックスが4日、コロナワクチンの治験で良好な免疫反応を示したと発表したことや、ジョンソン・エンド・ジョンソンが5日、開発中のワクチンの治験が成功すれば、1億本を製造することで米政府と合意したと発表したことに加え、5日に発表の7月のISM米非製造業景況感指数が58.1と、低下を見込んでいた市場予想の55.0に反して前月から上昇したことが買い材料になりました。NY原油先物相場は4日続伸、WTI期近の9月物は前日比0.49ドル高の1バレル42.19ドルでした。NY金先物相場は4日続伸、12月物は前日比28.3ドル高の1トロイオンス2049.3ドルでした。NY円相場は続伸、前日比10銭円高・ドル安の1ドル=105円55~65銭でした。

 

5日のVIX指数は前日比0.77(3.24%)安の22.99でした。また、VIX3Mは同0.49(1.68%)安の28.60で、VIX/VIX3Mレシオは同0.01(1.58%)安の0.80と、依然として1を下回っているので米株式相場は良好です。また、Skew指数(スキュー指数、別名「ブラックスワン指数」)<オプション価格を基に計算しますが、目先の相場が上昇する確率を、下落する確率がどれだけ上回っているかを表す。目先の相場が大きく下落する確率が高まると、Skew指数は大きくなる。>は、前日比2.05(1.45%)安の139.59でした。

 

一方、5日の日本では、プット・コールレシオは7.35と前日の3.60からやや上昇しました。(なお、同レシオの7月9日から16日まで、また、7月22日以降7月30日までの異常値(過去にない値)とも思える数値は、計算上は正しい数値だということです。プット・コールレシオの算出元の1つである国内個別株を対象とするeワラントの取引が停止となっていることや、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で市場のボラティリティが高まっていたことなどの要因から、プット・コールレシオは大きくブレやすいやすい状況となっていたということです。)新高値銘柄数は37、新安値銘柄数は6、東証1部の騰落レシオ(25日平均)は87.08と前日の83.82からやや上昇し80%台を維持しています。同レシオは7月15日まで6日連続で70%台となっていましたが、16、17日と2日連続で80%台になり、20日には90%台を回復しましたが、21日から29日まで再び80%台で推移していましたが、30日、31日には70%台での推移になっていました。そして、8月3日、4日、5日と3日連続で80%台での推移です。

 

なお、日経平均に関しては、日足ベースの一目均衡表では基準線は5日現在「水平」継続です。転換線は「水平」から「下向き」に転換しました。転換線と基準線は「逆転」状態を継続です。遅行スパンは26日前よりも上に浮上し、「好転」を継続です。また、引き続き雲の上で推移しています。また、先行スパンのクロスは、現在は確認できませんが、直近では6月18日にクロスしたままです。また、5日現在のMACD(12日-26日)は20.78と前日の15.84から上昇、シグナル(9日)は96.27と前日の117.02から低下、ヒストグラム(=MACD -シグナル)はマイナス75.49と前日のマイナス101.17から上昇したものの、「売り」継続です。

 

米国株は強かったのですが、円安が一服したこともあり、本日の日経平均の上値は重そうです。想定レンジは22450円±250円程度です。テクニカル的には日経平均は2日連続で25日移動平均線(5日現在22507.63円)を終値で上回っています。本日も同線を上回って取引を終えることができるかに注目しています。なお、仮に割り込んでしまったとしても、5日移動平均線(同22266.62円)を死守できれば、リバウンド継続の可能性は残るとみています。

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