個別銘柄情報（10/5分）
リクルート(6098)、ＣＳは目標株価を引き上げ
4230円 50円高
クレディ・スイス証券は、同社の投資評価は「NEUTRAL」に据え置いたが、目標株価を従来の4080円から4560円に引き上げた。１Ｑ決算およびＵＳＧ社連結（下期）を反映し業績予想を見直したという。超過利潤を投下する経営方針は不変だが、事業基盤は強固で安定的な営業利益の成長率を確保できると考えたそうだ。
セイコーＨＤ(8050)、ＭＵＭＳＳは目標株価を引き上げ
325円 ４円高
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(ＭＵＭＳＳ)は、同社のレーティングは「Neutral」に据え置いたが、目標株価を従来の290円から300円に引き上げた。バリュエーション手法の変更（配当利回りによる算出方法）により、目標株価を引き上げたという。ＭＵＭＳＳ営業利益予想は、１７／３期５２億円（前期比６０．９％減、従来７８億円）、１８／３期６７億円（同２８．８％増、同８７億円）、１９／３期８６億円（同２８．４％増、同１０５億円）に修正したそうだ。
ファーストリテイ(9983)、ＪＰは投資判断を引き上げ
33940円 450円高
ＪＰモルガン証券は、同社の投資判断を従来の「Neutral」から「Overweight」に引き上げ、目標株価を同38000円から40000円に引き上げた。１７／８期は、最重要の冬期に、業績がＶ字回復する可能性が高いと予想したという。１６年は、ファッショントレンドの大きな変化から２年目で、人気トレンド商材がマス需要となり、特に国内ユニクロのウィメンズ部門の安心感が強いそうだ。また、１６年秋に本格稼働する、デジタルフラッグシップストアで、顧客の利便性・支持・購買頻度が、非連続的に上がる可能性、ＥＣの構成比上昇で、営業利益率が改善する可能性が上昇しているという。
めぶきＦＧ(7167)、ＳＭＢＣ日興は「２」でカバレッジを開始
359円 ６円安
ＳＭＢＣ日興証券は、同社について、新規に投資評価を「２」、目標株価を350円でカバレッジを開始した。経営統合にあたっての最大の焦点は、足利の大株主である野村ホールディングス・オリックスなどの動向であったが、今回は売却を見送り、今後の売却時期についての判断材料も乏しくなったという。足利の正ののれんの償却（年約６０億円）が剥落する統合効果は発現したが、大株主の売却とそれに伴う自社株取得・消却については時期が流動的になったため、投資評価を「２」としたそうだ。
ディスコ(6146)、ＳＭＢＣ日興は目標株価を引き上げ
12470円 60円高
ＳＭＢＣ日興証券は、同社の投資評価は「２」に据え置いたが、目標株価を従来の10000円から11500円に引き上げた。１７／３期１Ｑ決算及び取材、１０月３日公表の２Ｑ個別売上高速報値等を踏まえ１７／３期２Ｑ以降の業績予想を見直したという。当面の受注状況だが１７／３期２Ｑ３３９億円（ＱｏＱ６％増）、３Ｑ２９０億円（ＱｏＱ１４％減）を予想したそうだ。
みずほ(8411)、大和は投資判断を引き下げ
172.4円 0.8円高
大和証券は、同社の投資判断を従来の「２」から「３」に引き下げ、目標株価を同210円から190円に引き下げた。大和証券では目先は期待したポジティブ材料が出尽くしたと判断したという。大手銀行株価は再びレンジ相場に転ずると予想したそうだ。バリュエーション面での割安感に加え日銀の積極的なＥＴＦ買入方針から下値不安こそ限定的と想定するが、日銀による“マイナス金利の深掘り”懸念が払拭出来ない中で株価上昇のカタリストも見出せないと考えたという。
三井住友(8316)、大和は投資判断を引き下げ
3467円 35円高
大和証券は、同社の投資判断を従来の「２」から「３」に引き下げ、目標株価を同4200円から3800円に引き下げた。大和証券では目先は期待したポジティブ材料が出尽くしたと判断したという。大手銀行株価は再びレンジ相場に転ずると予想したそうだ。バリュエーション面での割安感に加え日銀の積極的なＥＴＦ買入方針から下値不安こそ限定的と想定するが、日銀による“マイナス金利の深掘り”懸念が払拭出来ない中で株価上昇のカタリストも見出せないと考えたという。
りそなＨＤ(8308)、大和は投資判断を引き下げ
434.0円 7.3円高
大和証券は、同社の投資判断を従来の「２」から「３」に引き下げ、目標株価を同500円から480円に引き下げた。大和証券では目先は期待したポジティブ材料が出尽くしたと判断したという。大手銀行株価は再びレンジ相場に転ずると予想したそうだ。バリュエーション面での割安感に加え日銀の積極的なＥＴＦ買入方針から下値不安こそ限定的と想定するが、日銀による“マイナス金利の深掘り”懸念が払拭出来ない中で株価上昇のカタリストも見出せないと考えたという。
タグ：個別銘柄情報
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