個別銘柄情報（2/24分）
三井物(8031)、ＪＰは投資判断を引き上げ
1723.5円 17.5円安
ＪＰモルガン証券は、同社の投資判断を従来の「Neutral」から「Overweight」に引き上げ、目標株価を同1720円から1980円に引き上げた。ＪＰでは鉄鉱石市況は堅調な需要と新規供給増加ペースが１７年度前半にかけてもスローとなることを予想しており、１７年暦年の鉄鉱石市況は７３ドル／トンと高止まりを想定しているという。その結果、同社の１６年度着地は３１１０億円（会社計画３０００億円）、１７年度３６７０億円（コンセンサス２７６７億円）を予想したそうだ。
ハピネット(7552)、東海東京は「Outperform」でカバレッジを開始
1576円 64円高
東海東京調査センターは、同社について、新規にレーティングを「Outperform」、目標株価を1950円でカバレッジを開始した。東海東京では、１７／３期通期業績を売上高１７２２億円（前年比８．１％減）、営業利益３７億円（同７．５％増）と予想したという。売上高、営業利益ともに２月９日に発表された修正会社計画並での着地を予想。年末商戦で挽回はしたが、上期までの落ち込みをカバーするには至らなかったと見たそうだ。一方で、１８／３期については売上高１９２３億円（前年比１１．７％増）、営業利益４７億円（同２５．８％増）を予想。４事業セグメントの全てが好転し、収益が拡大すると考えたという。
トヨタ紡織(3116)、ＣＳは目標株価を引き上げ
2507円 15円高
クレディ・スイス証券は、同社の投資評価「OUTPERFORM」を継続し、目標株価を従来の3000円から3300円に引き上げた。１８／３期以降は欧州／アフリカのＢＡＥ売却影響の持続、北中南米のインディアナおよびイリノイの生産再編による効果、シート骨格事業統合によるシナジー効果の一部発現などが期待されるという。これにより、同社営業利益率は１７／３期５．２％、１８／３期５．７％、１９／３期６．１％と、マージン上昇基調が続くと予想したそうだ。
ＴＨＫ(6481)、ＣＳは目標株価を引き上げ
2954円 46円安
クレディ・スイス証券は、同社の投資評価は「NEUTRAL」に据え置いたが、目標株価を従来の2700円から3200円に引き上げた。今１７／３期予想営業利益を２３５億円から２４５億円（会社計画２４０億円､ＩＢＥＳ予想２３５億円）へ増額､来期予想も２５６億円から２８ 億円（ＩＢＥＳ予想２６９億円）へ増額修正したという。好調な受注環境と円安影響などを加味したそうだ。
飯田ＧＨＤ(3291)、ＭＵＭＳＳはレーティングを引き上げ
1893円 58円高
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(ＭＵＭＳＳ)は、同社のレーティングを従来の「Hold」から「Buy」に引き上げ、目標株価を同2700円から2900円に引き上げた。投資判断引き上げの理由は、経営統合効果による値引き抑制およびマンションに対する価格優位性等で、戸建分譲（建売）の粗利益率が高水準で安定、株価下落により割安感が高まったと考えるためだという。将来的には、自社サイト「すまいーだ」による直販比率向上による販管費抑制にも注目したいそうだ。
ＥＩＺＯ(6737)、野村は目標株価を引き上げ
3300円 変わらず
野村證券は、同社の投資判断は「Neutral」に据え置いたが、目標株価を従来の3300円から3400円に引き上げた。アミューズメント用モニターに大きな成長が見込みにくい一方で、映像表示システムは順調に販売を拡大しているという。中期的には、映像技術をベースとする「Visual Technology Company」への展開が業績拡大の鍵となると見たそうだ。１８．３期の売上高は前期比１％減収の７６０億円、営業利益は同８％減益の６０億円を予想したという。
ダイキョーニシカワ(4246)、野村は目標株価を引き上げ
1549円 46円高
野村證券は、同社の投資判断「Ｂｕｙ」を継続し、目標株価を従来の1550円から1800円に引き上げた。１８．３期にかけては新型ＳＵＶ向けの貢献による製品構成良化、１７．３期にあった費用の重石がなくなることで増益基調に転じると野村では見ており、投資魅力は大きいという。軽量化ニーズをとらえた樹脂製品の採用増の可能性が中期的にある点も魅力だそうだ。１８．３期の営業利益を前期比１３％増益の１８１億円と予想したという。
セブン銀行(8410)、ＳＭＢＣ日興は目標株価を引き上げ
351円 12円高
ＳＭＢＣ日興証券は、同社の投資評価は「２」に据え置いたが、目標株価を従来の320円から380円に引き上げた。同行は今後（１）グループ顧客基盤を活かしたローン事業拡大、（２）デビットカード・海外送金等のその他手数料事業拡大、（３）国内ＡＴＭ事業成長性鈍化を踏まえたコスト・コントロールを進めると予想、「ゆうちょ－ファミリーマート」・「ＢＴＭＵ－ローソン」提携のマイナス影響も前回予想比で緩やかに発現すると想定し、今回ＳＭＢＣ日興業績予想を見直したという。連結純利益を１８／３期以降前回予想比３～１６％上方修正したそうだ。４月公表予定のセブン＆アイ・ホールディングス新金融事業戦略の推進に向けて最悪期を脱していくと考えたという。
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