9月4日 カブ知恵 モーニングミーティング議事録

<本日の注目銘柄>

さくらインターネット(3778)

8月21日、「GPU クラウドサービスへの追加投資に関するお知らせ」を発表しました。これが注目ポイントです。経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画の認定を受けて、同社は 2024 年1月以降に GPU クラウドサービスの提供開始を予定しています。これに伴い、認定された 130 億円規模の投資計画のうち、今期において 32億円の投資を行うことを公表しました。このたび、当初計画を大きく上回る引き合いがあるため、前倒しで機材投資を行い、需要に対応できる計算資源を整備すべく、来期において 78.5億円の投資を行うことを決議しました。なお、「クラウドプログラム」供給確保計画の認定により、投資額の 1/2 の助成を受ける予定であり、その資金調達は金融機関借入を含め様々な手段を現在検討しています。

 

<前日の東京株式市場>

1日の日経平均は前日比91.28円(0.28%)高の32710.62円と5日続伸しました。5日移動平均線(1日現在32412.08円)、25日移動平均線(同32252.98円)、75日移動平均線(同32322.01円)全て上回っています。9月2日の大阪証券取引所における日経平均先物9月物の夜間取引終値は前日比60円高の32760円、高値は2日04時58分の32770円、安値は9月1日22時49分の32610円でした。1日の騰落レシオ(6日移動平均)は199.80%でした。新高値銘柄数は291、新安値銘柄数は5でした。また、MACD(12日-26日)はマイナス5.43、シグナル(9日)はマイナス145.17でした。ヒストグラム(=MACD -シグナル)は139.73でした。なお、ここ20日間のディストリビューションデー(株価指数が下落するときに取引高が前日より増大する日のことです。20日以内に5回あると暴落の兆しと言われています。)は3日です。ちなみに、当社の「天井確認10項目」のうちが5つ(前日は4つ)が点灯している状況です。

 

<前日の米国金融市場>

1日のNYダウは反発し、前日比115.80ドル高の34837.71ドルでした。ナスダック総合株価指数は6日ぶりに反落し、同3.15ポイント安の14031.82ポイントでした。8月の米雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比18万7000人増と、市場予想の17万人増を上回りましたが、失業率は3.8%と、2022年2月以来の高水準となりました。また、平均時給の伸び率は前月比0.24%と、市場予想の0.3%を下回ったことで、FRBの追加利上げ観測が後退しました。

 

<本日の東京株式市場の見通し>

1日のNYダウの反発を好感した買いが先行し、本日の日経平均は堅調に推移する見通しです。ただし、相場の方向性が出るのは、夏季休暇明けの海外勢が本格的に市場に回帰する、9月4日のレイバーデー明けになるとの見通しに変更はありません。なお、8月18日の31275.25円で短期的に底入れしたとはみています。

 

<日経平均テクニカル分析>

日経平均については、5日移動平均線は8日連続で上昇しました。本日以降、5日移動平均線が下向きに転じるためには、本日終値が8月28日の32169.99円を下回る必要があります。

 

25日移動平均線は、21日連続で下降しました。本日、25移動平均線が上向き転換するには、終値で7月28日の32759.23円を上回ることが必要です

 

日経平均は25日移動平均線を上回っていますが、「日経平均が25日移動平均線を上回り、且つ、25日移動平均線自体が上向きの状況」になっていませんので、調整が継続しているとみています。

 

1日の東証グロース市場指数は前日比1.73p(0.18%)安の969.44pでした。5日移動平均線(1日現在969.08p)、25日移動平均線(同961.61p)は上回っています。一方、75日移動平均線(同986.76p)は下回っています。5日移動平均線は、8日連続で上昇しています。本日、下向きに転じるには、8月28日の955.95pを下回る必要があります。25日移動平均線は33日連続で下降しています。本日、上向きに転じるには、7月28日の975.53pを上回る必要があります。

 

今後、「東証グロース市場指数が25日移動平均線を上回り、且つ、25日移動平均線自体が上向きの状況」に状態に変化するまでは、調整が続くとみています。

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