９月７日 カブ知恵 モーニングミーティング議事録
＜本日の注目銘柄＞
神戸製鋼所（5406）
好業績が注目ポイントです。2024年３月期については、素材系事業での販売数量の減少などによる減益要因があるものの、上期における原料炭価格下落などに伴う鉄鋼メタルスプレッドの改善、アルミ板・素形材・建設機械での調達コストの改善と販売価格改善の進展、電力での一般炭価格の下落に伴う上期を中心とした燃料費調整の時期ずれ影響の改善などにより、８月８日に、第２四半期連結累計期間及び通期における営業利益、経常利益の予想を上方修正しています。また、親会社株主に帰属する当期純利益についても、経常利益の上方修正に加え、子会社における固定資産の譲渡益の増加に伴う特別利益の増加により、第２四半期連結累計期間及び通期の予想を上方修正しています。
また、同日、これまで配当性向については、親会社株主に帰属する当期純利益（連結）の 15％～25％程度を目安としていましたが、株主への利益還元の更なる充実のため、当期より配当性向を同 30％程度を目安とすることに変更しました。当期の配当については、親会社株主に帰属する当期純利益の見通しと、配当性向の変更も踏まえ、中間配当は 1 株につき 45 円、期末配当は同 45 円（年間：90 円）とする方針を決議しました。
＜前日の東京株式市場＞
６日の日経平均は前日比204.26円（0.62％）高の33241.02円と８日続伸しました。５日移動平均線（６日現在32909.38円）、25日移動平均線（同32245.33円）、75日移動平均線（同32411.98円）全て上回っています。７日の大阪証券取引所における日経平均先物９月物の夜間取引終値は前日比100円安の33140円、高値は６日18時02分の33300円、安値は７日01時48分の33010円でした。６日の騰落レシオ（６日移動平均）は209.42％でした。新高値銘柄数は378、新安値銘柄数は２でした。また、ＭＡＣＤ（12日－26日）は155.74、シグナル（9日）はマイナス39.99でした。ヒストグラム（＝MACD －シグナル）は195.73でした。なお、ここ20日間のディストリビューションデー（株価指数が下落するときに取引高が前日より増大する日のことです。20日以内に5回あると暴落の兆しと言われています。）は３日です。ちなみに、当社の「天井確認10項目」のうちが７つ（前日は６つ）が点灯している状況です。
＜前日の米国金融市場＞
６日のＮＹダウは続落し、前日比198.78ドル安の34443.19ドルでした。ナスダック総合株価指数は３日続落し、同148.48ポイント安の13872.47ポイントでした。原油高に加え、」８月のＩＳＭの非製造業景況感指数が前月比1.8ポイント上昇し、54.5と、市場予想52.5に反し、改善したことで、長期金利が上昇しました。これが株式市場への悪材料となりました。６日のＷＴＩ期近の10月物は、一時は１バレル88.08ドルと期近物として、昨年11月中旬以来の高値を付ける場面がありました。米10年物国債利回りは前日比0.02％高い4.28％で取引を終えました。
＜本日の東京株式市場の見通し＞
６日の米国株が軟調で、日経平均は昨日まで８日続伸したこともあり、流石に本日は上昇一服となりそうです。株価指数先物・オプション９月物は明日８日、ＳＱ算出を迎えます。このため、節目の33000円は売り方と買い方の激しい攻防が繰り広げられる見通しです。売り方のデルタヘッジの買いは見込めるものの、昨日まで８連騰した過熱感もあり、売り圧力も強そうです。ボラタイルな相場になるかもしれません。
＜日経平均テクニカル分析＞
日経平均については、５日移動平均線は11日連続で上昇しました。本日以降、５日移動平均線が下向きに転じるためには、本日終値が８月31日の32619.34円を下回る必要があります。
25日移動平均線は、２日連続で下降しました。本日、25移動平均線が上向き転換するには、終値で８月２日の32707.69円を上回ることが必要です
９月４日に、「日経平均が25日移動平均線を上回り、且つ、25日移動平均線自体が上向きの状況」になったので、25日移動平均線が２日連続で下降したとはいえ、調整は終了したとみています。「日経平均が25日移動平均線を下回り、且つ、25日移動平均線自体が下向きの状況」の状況になったら、それが調整入りのサインと認識します。
６日の東証グロース市場指数は前日比1.89ｐ（0.19％）安の981.28ｐでした。５日移動平均線（６日現在974.81ｐ）、25日移動平均線（同960.41ｐ）は上回っています。一方、75日移動平均線（同987.87ｐ）は下回っています。５日移動平均線は、11日連続で上昇しています。本日、下向きに転じるには、８月31日の971.17ｐを下回る必要があります。25日移動平均線は36日連続で下降しています。本日、上向きに転じるには、８月２日の985.85ｐを上回る必要があります。
今後、「東証グロース市場指数が25日移動平均線を上回り、且つ、25日移動平均線自体が上向きの状況」に状態に変化するまでは、調整が続くとみています。
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