個別銘柄情報（1/16分）
ライト工(1926)、野村は「Ｂｕｙ」でカバレッジを開始
1221円 24円高
野村證券は、同社について、新規に投資判断を「Ｂｕｙ」、目標株価を1490円でカバレッジを開始した。公共事業の発注減少などもあり、１６．３期下期から１７．３期上期にかけて受注環境の改善が停滞していたが、公共事業の発注モメンタムは改善しており、今後は１６年度第２次補正予算の好影響も顕在化する考えたという。営業利益は１７．３期以降に前期比７％増、１８．３期同１２％増、１９．３期同６％増と、増益が継続すると予想したようだ。
群馬銀(8334)、野村は投資判断を引き下げ
626円 15円安
野村證券は、同社の投資判断を従来の「Buy」から「Neutral」に引き下げ、目標株価は同570円から710円に引き上げた。レーティング引き下げ要因は株価が上昇し、他地銀に比して割安感に乏しくなったためだという。注力しているアパートローンの貸出金利回りは１．２１％（１７．３期上期）と前年同期比１５ｂｐ低下しており、競争は激しい点には注意が必要だそうだ。
７＆Ｉ－ＨＤ(3382)、野村は目標株価を引き上げ
4759円 73円安
野村證券は、同社の投資判断「Ｂｕｙ」を継続し、目標株価を従来の5200円から5500円に引き上げた。９～１１月決算では、セブン－イレブン・ジャパンの安定増益に加え、イトーヨーカ堂の赤字削減なども確認されたという。新経営体制の「１００日プラン」の発表時には株式市場の一部で失望もあったが、現実路線で着実に構造改革に取り組んでいる印象だそうだ。コンビニのＦＣ契約変更による本部負担増への懸念は残るが、中期視点では同社の競争力強化に繋がるとみているという。
ＬＩＸＩＬグループ(5938)、ＳＭＢＣ日興は目標株価を引き上げ
2702円 ６円安
ＳＭＢＣ日興証券は、同社の投資評価は「２」に据え置いたが、目標株価を従来の2150円から2540円に引き上げた。従来予想に対し１７／３期は８０億円、１８／３期は１００億円、１９／３期は１２０億円増額修正したという。主な変更点は、（１）海外水回り事業の良好な推移を織り込んだこと、（２）海外ビル建材事業の採算悪化を見込んだこと、（３）為替前提を、１米ドル＝１１０円から１１５円へ、１ユーロ＝１２５円から１２０円へ変更したこと、だそうだ。
ホンダ(7267)、ＳＭＢＣ日興は目標株価を引き上げ
3445円 １円安
ＳＭＢＣ日興証券は、同社の投資評価は「２」に据え置いたが、目標株価を従来の3800円から4200円に引き上げた。業績予想を、為替前提変更（１７／３期４Ｑ以降、１ドル＝従来１１０円→今回１１５円、１ユーロ＝１１５円→１２０円、その他通貨は２０１６年１１月１８日時点→２０１７年１月６日時点）の影響等を見直す一方、販売台数予想（１７／３期売上台数は３６８．５万台〈会社計画３７０．５万台〉、１８／３期は３７９．５万台、前期比３％増）は据え置いたという。１７／３期予想の営業利益は７８００億円→８０００億円（前期比５９％増、会社計画６５００億円）、１８／３期予想は８２５０億円→９１５０億円（１４％増）に上方修正したそうだ。
日産自(7201)、ＳＭＢＣ日興は目標株価を引き上げ
1153.0円 7.0円安
ＳＭＢＣ日興証券は、同社の投資評価「１」を継続し、目標株価を従来の1800円から1900円に引き上げた。業績予想を、為替前提変更（１７／３期４Ｑ以降、１ドル＝従来１１０円→今回１１５円、１ユーロ＝１１５円→１２０円、その他通貨は２０１６年１１月１８日時点→２０１７年１月６日時点）、販売台数予想（１７／３期４２７．５万台→４２４．５万台〈会社計画４３０．０万台〉、１８／３期４５０．０万台→４４８．０万台、前期比６％増）等を見直し、１７／３期予想の営業利益７３００億円→７６００億円（会社計画７１００億円）、１８／３期予想９０００億円→９３００億円（前期比２２％増）に上方修正したそうだ。
いすゞ(7202)、ＳＭＢＣ日興は目標株価を引き上げ
1513.0円 7.5円安
ＳＭＢＣ日興証券は、同社の投資評価「１」を継続し、目標株価を従来の1600円から1900円に引き上げた。業績予想を、為替前提変更（１７／３期４Ｑ以降、１ドル＝従来１１０円→今回１１５円、その他通貨は２０１６年１１月１８日時点→２０１７年１月６日時点）、販売台数予想（１７／３期５０．３万台→５０．６万台〈会社計画５０．８万台〉、１８／３期５１．３万台→５２．５万台、前期比４％増）などを見直したという。１７／３期予想の営業利益は１５８０億円→１６４０億円（会社計画１，５００億円）、現中期経営計画の最終年度（１６／３～１８／３期、売上高目標２兆２０００～３０００億円、３ヵ年平均営業利益率９％）となる１８／３期予想は１８２０億円→１９３０億円（１８％増）に上方修正したそうだ。
トヨタ(7203)、ＳＭＢＣ日興は目標株価を引き上げ
6827円 55円安
ＳＭＢＣ日興証券は、同社の投資評価「１」を継続し、目標株価を従来の8000円から8500円に引き上げた。業績予想を、為替前提変更（１７／３期４Ｑ以降、１ドル＝従来１１０円→今回１１５円、１ユーロ＝１１５円→１２０円、その他通貨は２０１６年１１月１８日時点→２０１７年１月６日時点）、販売台数予想（１７／３期は８９２万台→８８８万台〈会社計画８８５万台〉、１８／３期は９２２万台→９１２万台、前期比３％増）、「収益改善」効果等を見直し、１７／３期予想の営業利益は１兆９０００億円→１兆９８００億円（３１％減、会社計画１兆７０００億円）、１８／３期予想は２兆４５００億円→２兆６２００億円（３２％増）に上方修正したそうだ。
タグ：個別銘柄情報
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